劇団の研究生のみつこ（烏丸せつこ）は、いつも恋の匂いがただよう-。バニーガールの店で働くみつこは、サラ金を経営する滝沢（津川雅彦）と出会い一夜をともにする。みつこには、しのぶ（ビートたけし）というヤクザな兄がいる。しのぶは滝沢との関係を知り金づるに狙いだす。滝沢は松本へ急死した友人の葬儀へ向かう。そこにみつこも同行する…