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民国年间，马文才、张小猴师徒混迹南方做一些冒充高人的骗人勾当，意外卷入一场凶杀案，被误当做杀人凶手。为解除嫌疑二人不得不留在此地揪出真凶。接二连三的怪事儿似乎证实了之前不详的传闻，张小猴发现近日的种种遭遇竟和一个困扰自己多年的梦境有关。

民国时期，百姓愚昧，迷信怪力邪说。李木墩（来喜 饰）是雾城最好的木匠，精通古籍《鲁班秘术》，相传此书分为上下两册，上册研究木工技法，而下册则是诡谲叵测的邪术秘法。雾城惊现新娘失踪案，死因蹊跷，众人议论纷纷，怀疑乃李木墩利用邪术所为。李木墩为自证清白，和警探杨宗（毛宽仁 饰）、法医苏青云（彭雅琦 饰）彻查此案，发现乃凶手利…