围绕巴西圣保罗最大的日本侨民社区展开，讲述了孤儿Akemi(Masumi饰)发现自己是黑道犯罪集团一半的继承人，她在与一个失忆的陌生人(莱斯·梅耶斯饰)结成联盟后，Akemi相信是一把古老的剑将他们两人的命运捆绑在一起，她向想要她死的另一半犯罪集团发动了战争。

亚裔美国谭警官，与白人同事在追捕一黑人疑犯时，开枪射击未打中疑犯却穿墙打死一无辜黑人。随后单位工会、领导、同事都漠然应对，黑人社会民意汹涌甚至有人在谭警官家涂抹。谭警官最终被起诉，黑人女友也被牵扯进来。谭警官准备认罪并抛弃自购防身枪支时，却被警察打死。黑色幽默式的结局，美国的种族问题，不仅限于黑人哟！