意大利南部小镇，古灵精怪的小男孩托托（萨瓦特利·卡西欧 饰）喜欢看电影，更喜欢看放映师阿尔弗雷多（菲利浦·诺瓦雷 饰）放电影，他和阿尔弗雷多成为了忘年之交，在胶片中找到了童年生活的乐趣。　　好心的阿尔弗雷多为了让更多的观众看到电影，搞了一次露天电影，结果胶片着火了，托托把阿尔弗雷多从火海中救了出来，但阿尔弗雷多双目失明。…

故事发生在一家名叫微笑之家的养老院中，阿戴丽娜（英格里德·图林 Ingrid Thulin 饰）是在这里居住的老太太，个性开朗热情的她对所有人都是笑眯眯的样子，在养老院里人缘很好。安德莱昂（达多·鲁斯波利 Dado Ruspoli 饰）也住在这里，这个小老头虽然为人有些虚荣，但心地却很善良，他和阿戴丽娜之间十分的对味。　　实际上，安德莱昂已经有妻…

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