一对爱侣Liz和Malcolm去到一座偏僻的小屋度假，Malcolm却因意外先回城了，留下Liz独自一人，她很快发现这座小屋有着邪恶可怕的过去，如今缠上了自己。

城市公园的池塘里有一只青蛙，夏天的时候它喜欢去露天电影院看电影。有一天，它看了一部动画片，里面有个和它一模一样的角色接住一支箭后变成了美丽的女孩。这给它留下了深刻的印象，它误以为这是真的，于是就去寻找那支神奇的箭。结果它却接住了一个高尔夫球。