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摄影师万叶从法国回到阔别多年故乡，昔日恋人阿胜与闺蜜阿北已组建了一个幸福的家庭，万叶的到来，让三个人的生活和情感都逐渐微妙了起来。与此同时，万叶偶遇想要前往法国寻梦小镇姑娘小虎，在一座叫“海豚屿”的小岛上，两人开启了一段新的旅程。

中學女生So-ri因幫助被欺凌的朋友而同被排擠，每天在孤獨與自我懷疑中拉扯。她寄望轉校可以重新出發，卻發現过只是另一個牢籠。某天，So-ri在書桌底發現一封信，來自曾經和她坐在同一座位的「Ho-yeon」。一封封謎樣的提示信,引領So-ri開展一場校園尋寶遊戲，在終點等著她的到底是甚麼?韓國導演金庸煥的首部動畫長片即榮獲富川國際動畫影展評審團…