以室町时代为舞台，讲述了后来被称为世阿弥的美少年“鬼夜叉”的故事。在一切以技艺为重的父亲观阿弥身边长大，鬼夜叉始终无法理解人类为何会享受艺术与表演。某一天，他在村子边缘的一户民宅中，看见一名唱歌跳舞的女子，竟不由自主地觉得很好……好奇心旺盛的鬼夜叉在与他人的相遇中学会欢笑与哭泣，直面自身的软弱，一边体会无常的人世，…

故事发生在一个名为“诺莫”的偏远小镇，这里看似风平浪静，实则暗流涌动。主角尤利西斯在上一任警长离奇意外身亡后，被委任为临时警长。当镇上的银行被一对来自外地的夫妇抢劫时，尤利西斯赶到现场，却发现这座小镇平静的表象下隐藏着更为险恶的深层秘密——从酒保到神父，镇上的每个人都是秘密的参与者。而一直试图逃避过去心魔的尤利西斯，此…

　　描写着聚集不良帮派组织的SWORD地区，捲起了激烈的争斗以及其隐藏背后真实的成人世界。

<p>　　眼镜蛇（岩田刚典 饰）、大和（铃木伸之 饰）和阿登（町田启太 饰）是从小一起长大的好朋友，头脑灵光的阿登能够考入大学，是除了打架之外一无所长的眼镜蛇和大和最大的期望。某天，悲剧突然降临在阿登身上。为了迎接阿登归来，两位好友成立了名为山王联合会的组织。不久后，山王联合会便与White Rascals、鬼邪高中、RUDE B…