11 岁的乔纳斯和妈妈与弟弟一起生活在德国。因为和妈妈吵架的原因，乔纳斯找了借口，独自登上火车前往斯洛伐克探望祖父。原本期待和祖父伯纳德一起过暑假，却发现自从祖父退休后，他的生活产生了变化。对乔纳斯来说，如何可以让祖父重归正常的生活以及和妈妈和好如初是个双重挑战。和所有小孩子一样， 乔纳斯不知不觉也在这个暑假中成长起来。

埃里克在菲律宾过着相当普通的生活，担任动画师。他住在一个不错但有些脏乱的公寓里，有一份收入不错的工作，还有一个他喜欢的人。然而，埃里克最显眼的特点是他没有嘴，字面意义上的没有嘴。一天，他接到了母亲罗莎琳达的电话，母亲让他去查看一下似乎失踪的叔叔。结果却发现叔叔已经去世多日。在他仍处于震惊状态时，一个熟悉的外星人出现，想…