第二次国内革命战争时期，国民党反动派大举进攻我红色根据地，围剿红军主力。江南某苏区，一天，儿童团员丹丹和冬冬姐弟俩扛着红缨枪，在杜鹃花盛开的山坡上，一边放羊，一边机警地站岗放哨。突然，传来使人心惊胆战的枪声，远眺山上红军队伍正在撤退，近处山谷里乡亲们也在转移。惊乱中，村苏维埃主席二爷爷呼叫丹丹和冬冬，并带领他们撤离。途…

1950年代初，北方某城市，刚解放不久的城市百废待兴。国际上敌对势力和国内隐藏着的特务不甘心自己的失败，时刻准备搞破坏活动。侦察员李永和（赵联 饰）侦察回来，侦察处长陈惠远（印质明 饰）又给他布置了新的任务。李永和冒雪跟踪一名骑驴的嫌疑妇女，却不料被一伙突然出现的匪徒捆绑，他手中的假特务证件救了自己。特务黄云梦（李颉 饰）落…