作家江兆华邂逅冷素秋，原来素秋是兆华之妹洁莹的旧同学，洁莹推荐素秋为兆华做抄写工作。兆华与素秋日久生情，惟素秋继母贪财，与富商张家宝合谋骗素秋失身。素秋自此受继母和家宝操控，无奈与兆华分手。后兆华得悉素秋苦衷，愿助素秋还债摆脱家宝。素秋却被家宝掳走，途中堕崖失忆，家宝撞车身亡。兆华寻回素秋，带她重游定情旧地，终令素秋恢…

民国初年，西部大漠马匪横行，“狼王”因得罪内地黑帮被迫逃到大西北，误打误撞结识尽欢楼花魁“玉莲”。不想，“玉莲”为救“狼王”身负重伤，死前求“狼王”为民除害，杀掉西部最大的土匪头子“鬼王”替她报灭门之仇……受命遗愿之托的“狼王”自知身单力薄，难以实现这件不可能完成的任务，于是在机缘巧合下结识了东北抗日义士的”老狼”白狼…