小驯鹿尼柯（埃里克·卡尔森 Erik Carlson 配音）的爸爸是圣诞老人团队中的一名成员，但是由于常年在外，以致于和妻子的关系日趋冷淡，处于分居状态。尼柯志愿加入圣诞团队，并且在父亲的指导下展开训练。虽然他期盼父母能够重归于好，可是事与愿违，母亲结交了新男友兰尼（里库·涅米宁 Riku Nieminen 配音），兰尼还给尼柯带来一个小弟弟强尼…

小驯鹿尼科相信他的父亲是圣诞老人飞行团队的一员，他时常幻想自己像父亲那样飞跃长空，来去自由，但是他的尝试屡次失败，还因此遭到伙伴们的奚落。为了实现飞行的梦想，尼科偷偷潜去野狼出没的鹿角山练习，却把黑狼团伙引到鹿群居住的山谷。尼科备受打击，独自离开迁徙的队伍去寻找圣诞老人的家。与此同时，黑狼企图吃掉圣诞老人和飞行的驯鹿，…