东汉末年，都城洛阳风雨飘摇。外戚与宦官互相残杀，朝政一片混乱。曹操与袁绍，两个拥有同样志向的伙伴，都投身大将军何进麾下，谋划诛除宦官，重振朝纲。不料何进反被宦官所杀，董卓带兵闯入洛阳，数日之间风云突变。袁术、吕布、孙坚，以及刘备、关羽、张飞等群雄相继登场。一座洛阳城，成了天下人争夺的焦点。风暴从这里掀起，乱世从这里开局…

年青书生蒲松龄行路遇险，不得已夜宿兰若寺，却被一蛤蟆一乌龟抓到了一口奇异的古井底，两只精怪比赛讲故事并逼迫蒲松龄评判故事的好坏……最终，被逼无奈的蒲松龄也讲出了自己的奇妙故事。　　本片为篇章式结构，分为一条主线《井下故事》以及五个经典聊斋故事改编的《崂山道士》《莲花公主》《聂小倩》《画皮》《鲁公女》，共六个篇章。

安史之乱爆发后数年，吐蕃大军攻打西南。大唐节度使高适交战不利，长安岌岌可危。困守孤城的高适向监军太监回忆起自己与李白的一生往事。