叶小陌是一个出生在青牛山村的平凡小姑娘，因为受不了家里无趣的生活和她那个缺心眼儿的娘，她决定出门去江湖城里闯闯，不料半途就迷路，误打误撞遇到了同样赶去城里的小姐妹裘婉儿，随后小陌将计就计跟着婉儿踏上了去竹下居的求学的路程。接着出身农村大大咧咧的小陌在竹下居里遇上了谪仙般的居主和大有来头的公子慕容竹影，小陌对居主可谓一见…

天朝年间，大王荒淫无度，召集天下奇人炼制仙丹，仙丹炼成之日大王暴毙归天，睿公公想将仙丹占为己有，派杀手追杀炼制丹药的丁道长，在一场混战中，仙丹消失。18年后丁道长的徒弟莫清风，与同伴小晴、翎儿、小道长一起追寻仙丹。

根据广西壮族民间传说改编而成的戏曲电影。　　砍柴女刘三姐（黄婉秋）以唱帮穷苦人解气的山歌名闻四乡，却也因此被视她为肉中刺的财主陷害，幸运捡得一条命后，她一路歌声沿江而下。老渔夫（张巨克）和儿子阿牛（刘世龙）通过歌声将她辨出，将她接入家中。远近乡民听闻，都赶来与刘三姐赛歌，以为她已人头落地的哥哥刘二（梁音）也因此机与她重…