故事发生在元朝末年，失传已久的屠龙刀和倚天剑重现江湖，传闻中，若是能同时拥有这两把宝物，便能破解惊天秘密。一时间，武林之中牛鬼蛇神们纷纷摩拳擦掌，蠢蠢欲动。张翠山是张三丰（张瑛 饰）的五弟子，为了调查师兄遭人暗算的真相下山，在此途中结识了名为殷素素的女子，之后他们受金毛狮王谢逊（罗烈 饰）胁迫，来到孤岛之上，在这里结婚生…

在黑帮争斗上失败了的山本（北野武饰），走投无路只能去找远在美国洛杉矶的弟弟阿键（真木藏人饰）。在言语不通的陌生城市里，山本找到了弟弟，但他已经成了不务正业的毒品贩子。　　必然地，他们卷入黑帮仇杀、势力争斗当中，山本凭着心狠手辣，冷静果断，再身边有忠诚的手下加藤（寺岛进饰）以及黑人丹尼（欧玛?艾普斯饰），剿灭墨西哥贩毒党…

本剧改编自同名小说，讲述了察时和雄马在录制节目时，遇到了资产家被刺杀的事件，他们想亲自追凶但无果，现场无凶器且三嫌皆有不在场证明，因此无奈之下，只能请求时乃瞒天过海毁灭证据。随之，雄马想要和时乃真心交往且邀她合作，而时乃的初恋成新案嫌疑人，雄马嫉妒心爆发，展开了公私兼顾的调查...