故事发生在1926年的纽约，彼时，麻鸡们对魔法师的抵制达到了最高峰，由玛丽露（萨曼莎·莫顿 Samantha Morton 饰）所领导的反魔法组织活动频繁。与此同时，街头巷尾之中时时发生的种种灾难意外让魔法世界的存在离暴露仅有一线之隔，整个魔法部陷入了空前紧张的气氛之中。　　就在这个节骨眼上，环游世界进行着研究神奇魔法动物之行动的魔法动物…

美国失业率飙升，城市沦为犯罪汪洋，政府启动最高法，建高墙围起一占地355万平方米的韦兰德区域安置罪犯。墙内的飙车党以弗兰肯斯坦为首，则玩起了死亡车赛，并通过网络直播成为平民世界的精神领袖。这引起了政府的不满，警察部门意图消灭弗兰肯斯坦的势力和威望，却告失败。新一批罪犯唐纳·吉布森、吉普希·萝丝等人被狱警用直升机投放到韦兰…