十七岁的马丁（Walter Quiroz 饰）在家乡火地岛上日日过着乏味的生活，他对陈腐破败的学校毫无兴趣，和继父的关系又紧张，唯一给他希望的，是亲生父亲创作给他的连环画，画中记录着拉美大陆种种神奇的景象。马丁的女友意外怀孕，但迫于家长压力要打掉孩子并与马丁分手，愤怒的马丁丧失了留在家乡的最后理由，他收拾行装，踏上拉美大陆，开始…

在寻找他的妹妹，一个叛变的罪犯寻求答案在一个肮脏的酒店，他遇到了一个阴险的客人和浪漫的神秘的女服务员。

A man finds out the child he has been raising for 9 years might not be his son after all. They then set out to find the real biological father.

入围第66届柏林电影节酷儿单元，获第64届圣塞巴斯蒂安国际电影节(2016)地平线大奖 。小女孩rara生活在一个LGBT家庭，她同时拥有两个母亲，只有13岁的她一直感觉很幸福，直到亲生父亲的试图得到她的抚养权，事情开始发生了变化。