该片讲述卢卡斯前往智利南部的一个偏远小镇探望他的妹妹。在海雾前，他遇到了当地渔船上的船长安东尼奥。当他们之间的情感越来越强烈时，他们的力量、独立性与成年期，在浪潮面前就变得不可动摇。

乔治娜是一名去乡村支教的教师。这里的条件艰苦，教室只是一节废弃的火车车厢。但她已近决定用她课堂教育去改变孩子们的生活……