分手后，一位挣扎中的电影导演被他的心理治疗师所吸引，而他的前女友则在面对自我认同和未来方向时感到困惑。

一个男人梦见一盒金币在洞穴尽头等着他，由于他的宗教信仰不允许他自己去追求，于是请了一个非信徒帮忙。他们一起踏上穿越伊朗大地的漫长旅程，追寻奇迹，而他们的寻宝活动对沿途遇到的人来说也很有吸引力。

<p>　　德黑兰，记者法拉兹曼德前去报道年轻人霍塞·萨布齐恩因诈骗被捕的事件。原来，失业的油漆工萨布齐恩是一个影迷，他自称是著名导演穆赫辛·马克马尔巴夫，取得阔绰的阿汉卡赫一家信任，向他们借钱拍片。事发后，萨布齐恩被抓。导演阿巴斯·基亚罗斯塔米就此案展开了纪录片似的跟踪调查，他采访了警察，阿汉卡赫全家，以及萨布齐恩…