希特勒（Noah Taylor）从小立志要当杰出画家，一名犹太美术老师（John Cusack）未能成功开启他的艺术天份，才促使了希特勒日后投效政坛呼风唤雨，电影主要着墨在两人亦师亦友的关系上。

苏格兰女王玛丽（克蕾曼丝·波西 Clemence Poesy 饰）在18岁之前都生活在异国他乡，成年之后，她回到了苏格兰继承了王位。直到这时，这位天真的少女才发现，原来王室的生活除了肉眼可见的奢侈和华贵外，还暗藏着无数的下三路勾当。　　在吃了几回亏之后，玛丽迅速的成长起来 ，逐渐蜕变成为了一位真正受人敬仰的女王，但在此过程中，她失去了太…