遵义会议以后，确定了毛泽东（古月 饰）在红军中的领导地位。1935年1月，正是南方一年中最湿冷的季节，长途跋涉的红军来到赤水河边。前后有敌人的夹击，毛泽东与周恩来（苏林 饰）、刘伯承（傅学成 饰）认真分析敌情，作出一渡赤水入滇。蒋介石（赵恒多 饰）得知派王道之（金安歌 饰）率四十万大军围堵扎西地区，而我红军借敌黔北兵力空虚二渡赤…

道教弟子许汉成研制出“白药”治病救人，效果极好。但他从不为官吏办事。后来，许汉成与陈玉姑结婚。经他救过的革命党人马昌和后来加入革命党的张老三把许汉成接到军中共事，但他不愿看到中华同胞相互危害，离开军人，在省城开药房，免费给穷人看病，在富人身上赚钱，“云南白药”与大药房名声越来越大，同时也引起官吏们的嫉妒。危难之际，马昌…