改编自詹姆斯·M·凯恩的小說《Love's Lovely Counterfeit》，一个城市商人在爱上新当选市长的未婚妻时，卷入了有组织犯罪、腐败的城市政治和贪污。

阿米尔是卡里德充满仁慈的统治者，即将死于无法治愈的癌症。死后不久，阿米尔的尸体被运到了美国特伦顿博士手中，特伦顿博士正在进行一项大闹转移手术，并将阿米尔的大脑转移到了另一个人的身上。手术成功了，但事情却变得愈发不可收拾......