乔安（西尔维娅·西德尼 Sylvia Sidney 饰）在公共治安防卫队工作，这也就意味着，她平日里打交道的，都是一些非常危险的犯罪分子。好巧不巧的是，乔安竟然爱上了其中的一个，那是一个名叫艾迪（亨利·方达 Henry Fonda 饰）的男人。　　高大英俊的艾迪给予了乔安一种错觉，那就是他本质上其实是一个好人，只不过一时走火入魔才走上了犯罪的道路…

小女孩桃乐丝·盖尔（Judy Garland 饰）随叔叔、婶婶住在堪萨斯州中部的农场。某天，龙卷风袭来，为找到心爱的小狗，桃乐丝没能及时躲藏。强大的龙卷风将桃乐丝藏身的小木屋卷入空中。不知经过多久，小木屋终于落到地面，而且把一个邪恶的女巫也给压死了。在善良的北方女巫的指点下，桃乐丝和小狗启程前往魔法师奥兹（Frank Morgan 饰）…