ある日、親友の飛鳥了の屋敷に招かれたナイーブな少年・不動明。了がそこで明に語ったのは、地球には悪魔（デーモン）と呼ばれる先住生物が実在し、彼らによる侵略が、今まさに始まろうとしているという警告だった。明はデーモンを倒すためにデーモンと合体し、悪魔の力を手に入れた人間“デビルマン”として生きる決心をする。

悪魔の体を手に入れ、デビルマンとして生まれ変わった不動明。その明の前にデーモン族のジンメン、アグウェル、ゲイマーが次々と襲い掛かってくる。激闘を制し勝利の凱旋に酔う明の一瞬の隙をつき、宿敵・妖鳥シレーヌがデビルマンを襲う。全てはシレーヌの罠だったのだ。悪魔の力を封じられた明に反撃のチャンスはあるのか？！