该片根据Max Porter的小说《Grief is the Thing With Feathers》改编，讲述了一位父亲和他的两个年幼的儿子如何面对妻子和母亲的突然死亡，在试图重建生活的过程中，遭遇了一些神秘的事情。

这一集中，食死徒开始肆无忌惮横行于麻瓜和魔法两个世界中，霍格沃茨内忧外患，危机重重。邓不利多（迈克尔·甘本 Michael Gambon 饰）带着哈利（丹尼尔·雷德克里夫 Daniel Radcliffe 饰）辗转找到隐居多年的霍拉斯·斯拉格霍恩，请他出山接替斯内普（艾伦 ·里克曼 Alan Rickman 饰）担任魔药学的老师。霍拉斯曾经教授过无数优秀的学生，而汤…

电影由三个相互关联的小故事组成。　　国王（约翰·C·赖利 John C. Reilly 饰）最宠爱的除了蛮横娇纵的公主维奥拉（蓓蓓·卡芙 Bebe Cave 饰）外，就是他的宠物跳蚤了，让所有人都没有想到的是，小小的跳蚤，竟然长成了绵羊的大小。　　女王（萨尔玛·海耶克 Salma Hayek 饰）常年被不孕之病困扰，国王用自己的生命换来了海兽的心脏给女王吃，…

<p>　　《卡里斯特号》：罗伯特（杰西·普莱蒙 Jesse Plemons 饰）是一家游戏公司的技术总监，却因为内向怯懦的性格而无法得到同事和下属们的尊重。然而这一切都无关紧要，因为在家里，有一个甜美而又邪恶的秘密等待着他去享用。<br/>　　《大天使》：马莉（罗丝玛丽·德薇特 Rosemarie DeWitt 饰）为了保护自己的女儿不受…

连姆（乔什·怀特豪斯 Josh Whitehouse 饰）和娜塔莉（弗雷娅·梅弗 Freya Mavor 饰）是性格大相径庭的一对男女，这两个本来八竿子打不到一起的人，却在机缘巧合之下相遇，并且迅速的坠入了情网之中，他们都认定了彼此是自己这辈子要携手度过的那个人，在激情燃烧的恋爱之后，他们很快就携手步入了婚姻的殿堂。　　一晃眼十年过去，再摧残的爱情…

《卡里斯特号》：罗伯特（杰西·普莱蒙 Jesse Plemons 饰）是一家游戏公司的技术总监，却因为内向怯懦的性格而无法得到同事和下属们的尊重。然而这一切都无关紧要，因为在家里，有一个甜美而又邪恶的秘密等待着他去享用。　　《大天使》：马莉（罗丝玛丽·德薇特 Rosemarie DeWitt 饰）为了保护自己的女儿不受伤害而加入了“大天使”计划。　　…