1945年夏，抗日战争末期。伪军里的一批不甘忍受法西斯统治的蒙古族士兵奋起反戈，与日本侵略者展开了白刃拼杀。不久，这批青年在其领导人义德尔（崔岱饰）的带领下与农牧民结合，组成一支英勇的骑兵武装。然而他们的思想有很大的局限性，中国共产党派出了陈勇（赵尔康饰）政委。有狭隘民族情绪的支队长对新来政委不是很热情。后来在不断的磨合中…