南宋末，侠士张真（罗乐林）盗玺离京，亡命之际误伤了乘花轿出嫁之柳婉容（刘美娟）。容垂危之际幸得樵夫天生（刘锡明）相救。但却惹来闲言，容未婚夫杨凭虎（程思俊）因而悔约退婚。容父柳鹤亭（鲍方）为存颜面，令容往道观斋守一生，容伤心投河恰为生所救，二人避居山野互生情愫。此时，生亦救了伤重的真，真感生诚实忠厚，乃将玉玺相托，后容…

王初四（陈松伶 饰）自幼生长在渔村，为反抗土豪逼婚，遂相约青梅行马恋人曾牛（林利 饰）私奔，不料中途发生变故，初四误以为牛已罹难，只好只身来到上海谋生。期间，幸得卖糖女郎李小翠（陈佩珊 饰）收容，暂栖于天台木屋中，认识了李大婶（卢宛茵 饰）、赵少奇（莫镇贤 饰）等好友，未几更与画家杜梓枫（郑伊健 饰）坠入爱河。 其后，初四偶…

长乐县捕快乐天（姜大卫）为人嫉恶如仇，以勇悍见称，一次机缘下救了初生之犊尚进（曾伟权）并建立师徒情谊，奈何进开罪的是权倾全县的总捕头何天成（罗乐林），因而屡遭成迫害，进于穷途末路终杀成。进为隐罪，与早种情根的杂耍少女花（蔡少芬）合谋隐瞒。此后，进青云得意，仕途如日中天，但天意弄人，进杀成之事竟另有目击者，进不甘成就毁于…