大學二年級的春天，突然接到一通高中時戲劇社的葉山老師打來的電話。至今仍對老師抱持單戀情感的泉在心跳不已的同時，回想起畢業前老師所說的不為人知的心傷過去。宛如電影獨白般，敘述過去的仰慕回憶與現在若有似無的情愫交織，深深的扣人心弦。

刚毕业的医学院学生保本（加山雄三 Yuzo Kayama 饰），在父亲的介绍下，来到穷乡僻壤的小石川诊所实习。他的老师是一位被称作红胡子（三船敏郎 Toshiro Mifune 饰）的古怪医师。起初，向往长崎的保本对这个贫民窟厌恶之极，并迁怒于红胡子，觉得自己受骗上当，无用武之地。　　红胡子是这里远近闻名的杏林高手，他没有对保本提什么要求，而是默…

川口春奈饰演的OL北村志织从房间墙壁听到“一年后的未来在这里的人”的搭话，于是开始跟踪住在隔壁的平野进（高桥一生）。某天神秘声音忽然消失，两人为探究谜底而共同行动，也开始被互相吸引……