<p>　　在年糕山上住着一个名叫恰恰（铃木真仁 配音）的见习魔女，对于恰恰来说，与师傅塞拉维（泉类亨 配音），好友利亚（香取慎吾 配音）和席奈（日高法子 配音）一起修行的日子十分的快乐。恰恰拥有一块代表爱的魔法宝石，利用它，在好友的勇气和希望的配合下，即能变身成为法力高强的魔法少女，但这颗宝石为何会在恰恰的手里，这始终…

<p>　　男孩卡克的父亲是一名童话小说家，善良率真的他因为一篇童话惹恼了邪恶的黑暗皇帝，黑暗皇帝绑架并且囚禁了他。为了救出父亲，卡克踏上了漫漫旅途。黑暗皇帝得知此事，派出了许多爪牙，意在阻挠卡克的行动。<br/>　　一路上，一匹青色的小马布林克一直不离不弃的跟在卡克的身边，每当卡克遇到了困难举步维艰之时，布林克都会…