高中二年级的少年布鲁、洛伦佐和安东尼奥因为缘分而相识。他们每个人都很特别，也都有各自的问题。三人很快成为好朋友，并在这段纯洁又特殊的友谊中找到了对扛来自周遭的恶意和侮辱的力量。可是，这友情却没能长久，结局令人唏嘘……

变性后的格洛丽亚终于开始享受安定的生活，一名老友却在这时再次出现并带来一则毁灭性的消息，她的世界由此陷入一片混乱。